La gestion de patrimoine est une activité à laquelle de nombreuses personnes ne se sentent pas concernés.

Pourtant tout commence par la simple ouverture d’un plan d’épargne ou d’un crédit immobilier marquant la « première pierre » de la constitution d’un patrimoine.

A chaque étape, de la création au développement et à la transmission, vos choix doivent être facilités par le conseil d’experts.

La réglementation, complexe et en perpétuelle évolution, l’offre pléthorique des produits bancaires, d’assurance et immobilière, la nécessaire couverture en prévoyance et retraite, un crédit adapté à chaque projet de la vie, tous ces points demandent l’avis d’une personne proche de vous et indépendante, qualité première du CGPI, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.